新任代理店営業の30日フォロー｜予防保全提案を一人で進める準備

営業スタートガイド｜対象製品：予防保全スターターキット

製品研修を受けただけでは、実際の顧客訪問で何を聞けばよいか迷うことがあります。新任の代理店営業が30日で基本提案を進められるよう、週ごとの行動をまとめました。

確認したいこと

一週目はポータルで製品と事例を確認し、二週目は先輩訪問へ同行します。三週目は自分でヒアリングを行い、四週目にメーカー担当と案件を振り返ります。件数より、確認できた条件を重視します。

確認リスト

1. 担当顧客の重要設備を三つ調べておく
2. 同行時は製品説明より質問の順番を観察する
3. 訪問後24時間以内に未確認事項を記録する

実務での使い方

分からないまま見積りを作らず、写真、図面、運転条件をそろえて案件相談へ投稿してください。先輩は答えを代わりに出すだけでなく、どの情報から判断したかを説明すると育成につながります。

公開後一週間の使い方

学んだ内容をすぐ試せるよう、初回訪問の質問例、案件相談の記入例、技術FAQへのリンクを一つの案内にまとめました。新任担当者は、まず一件の架空案件を登録して操作を確認します。

分からないことは個別メールだけで聞かず、他の代理店にも役立つ内容ならコメントへ残してください。本部は質問をFAQへ整理し、次の担当者が検索で見つけられる状態にします。

一週間後には短い振り返り会を開き、見つけにくかった資料と迷った言葉を集めます。カテゴリ名や案内文を利用者の言葉へ直すことも、ポータルを定着させる大切な運営です。

営業担当だけで判断できない仕様や施工条件は、早めにメーカーの技術担当へ相談してください。できることと確認が必要なことを分けて伝える方が、顧客との信頼を保てます。

配属直後に知りたかった資料や、先輩の同行で参考になった行動を共有してください。

※この投稿はデモンストレーション用のサンプルです。