SFA入力を減らした営業日報の実験｜3分で書けて案件会議に使えるか

SFA入力を減らした営業日報の実験

製造業の営業チームで、SFAへの入力が月末に集中する問題を調べました。担当者は訪問後すぐにメモを持っていますが、選択項目が多く、同じ内容を日報と案件欄へ二重入力するため、後回しになっていました。

試験運用では、日報を「顧客の変化」「今回分かったこと」「次の行動」の3欄に絞りました。訪問先や日時は自動入力し、確度や金額は状況が変わった時だけ更新します。入力目標はスマートフォンで3分以内です。

短くした分、案件会議では投稿へ上司や技術担当がコメントし、不足情報を補います。単に文字数を減らすのではなく、誰が読んで何を判断するかを決めました。検索しやすいよう製品分野とカテゴリーだけは必須にしています。

2週間の試行では当日入力率が上がりましたが、失注理由が短すぎる投稿もありました。次は良い記入例を3件だけ提示し、型にはめすぎない運用を試します。日報を簡単にしても情報の質を保てた工夫があれば共有してください。

この内容は営業日報・商談報告として記録します。その他の産業機械を扱う別の現場で、判断が変わった条件や確認の順番があれば、具体例を交えてコメントしてください。

※この投稿はデモンストレーション用のサンプルです。